Steuerlich optimaler Depotübertrag mit Gläubigerwechsel und finanziellem Ausgleich
vom 18.9.2023
für 81 €
beantwortet von
Rechtsanwalt Andreas Wehle / Aachen
Aus meiner Sicht, müsste die Schenkungssteuer minimal sein bzw. durch den geltenden Freibetrag von 20'000 EUR entfallen, wenn die Gegenleistung in Geld möglichst nahe am gegenwärtigen Marktwert der Wertpapiere liegt. ... III) Ist meine Annahme korrekt, dass die Schenkungssteuer minimal ausfällt, wenn die Gegenleistung in Geld möglichst nahe am (halben) Marktwert des Depotbestands am Tag der Schenkung liegt? ... IV) Gibt es noch andere Optionen, den Depotübertrag vorzunehmen (mit entsprechendem finanziellen Ausgleich an meine Freundin), ohne dass Steuern oder Gebühren anfallen, die bei weiterer Fortführung des Gemeinschaftsdepots nicht anfallen würden?