gerechte Verteilung

Question

Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen auf Grund des folgenden Sachverhaltes: Meine Mutter besitzt HausA und HausB. A hat sie von ihrem Mann geerbt, HausB von ihrer Mutter. In der oberen Wohnung von A wohnt sie selber, in der unteren meine Schwester mit ihrer Familie seit ca. 15 Jahren. Meine Schwester möchte nun die untere Wohnung für ca. 70-80000 Euro kaufen , um die Eigenheimzulage zu bekommen. Mit den 70-80000 Euro soll dann die untere Wohnung komplett renoviert werden. Meine Mutter möchte mich und meine Schwester zu gleichen Teilen in ihrem Testament berücksichtigen. Sie macht mir folgenden Vorschlag: Ich bekomme HausB, was aber kleiner und älter ist. Es wurde aber neu renoviert und ist in gutem Zustand. Die Wertdifferenz zwischen A und B soll mir meine Schwester ausbezahlen, damit sie A komplett bekommt. Aber wenn die untere Wohnung verkauft ist, gehört diese ja nicht mehr zur Erbmasse. Welche Vereinbarungen lassen sich treffen, damit mir keine Nachteile entstehen? Wie kann man den Auszahlungsbetrag festlegen? Zudem hat sich meine Schwester bereits mit ca. 20000 Euro &lpar;Heizung, Hof&rpar;an A beteiligt. Schon im voraus vielen Dank für die Bearbeitung meiner Fragen! Mit freundlichen Grüßen Y.

Anwalt · Accepted Answer

Antwort vom Rechtsanwalt: Guten Abend,    in der derzeitigen Situation ist es sicherlich sinnvoll, die beabsichtigte Erbfolge bereits jetzt durch einen gemeinsamen notariellen Vertrag festzuschreiben. Eine testamentarische Regelung durch Ihre Mutter allein hat den Nachteil, daß diese ihr Testament jederzeit ohne Begründung ändern kann und damit alle Beteiligten keinerlei Planungssicherheit haben.    Ein gemeinsamer Vertrag, in dem Sie, Ihre Schwester und Ihre Mutter genau die geplanten Rechtsfolgen festlegen, hat den Vorteil, daß alle an diesen Vertrag gebunden sind.    In einem derartigen Vertrag sind Sie grundsätzlich frei, die Punkte zu regeln, die geregelt werden sollen. Sinnvoll ist es hier, zunächst den Wert -ggf. durch ein Sachverständigengutachten- der beiden Häuser zu klären und dann genau festzuschreiben, daß Ihre Schwester das Haus A und Sie das Haus B nach dem Tode Ihrer Mutter erhalten sollen. Wenn keine weiteren wesentlichen Vermögenswerte vorhanden sind, reicht diese Regelung bereits aus, da dann jedenfalls die Freibeträge der Erbschaftssteuer bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Wenn weitere Vermögenswerte vorhanden sind, kann es sinnvoll sein, bereits die Übertragung vorzunehmen, um unter bestimmten Voraussetzungen die Freibeträge zweimal ausnutzen zu können. Ihre Mutter müßte dann aber über ein Wohnrecht abgesichert werden.    Auch hinsichtlich der anvisierten Ausgleichszahlung durch Ihre Schwester sind Sie völlig frei in den Regelungsmöglichkeiten. Denkbar ist hier etwa nach Ermittlung des Wertes der beiden Objekte die Zahlung unter Berücksichtigung der bereits vorgenommenen Renovierungsarbeiten zu ermitteln. Wenn Ihre Schwester bereits jetzt die von Ihr genutzte untere Wohnung zu einem angemessenen Preis kaufen möchte, kann diese betragsmäßig ohnehin außer Betracht bleiben.    Sinnvoll ist dann, daß sich Ihre Schwester zu der Zahlung einer festgelegten Summe zu einem bestimmten Zeitpunkt &lpar;etwa sechs Monate nach dem Ableben Ihrer Mutter&rpar; verpflichtet. Diese Zahlung kann abgesichert werden durch die notarielle Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung. Dies hat den Vorteil, daß Sie -theoretisch- für den Fall von Zahlungsschwierigkeiten direkt später aus der Urkunde vollstrecken könnten.    Ich hoffe, ich habe Ihnen weitergeholfen. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.    Mit freundlichen Grüßen    Michael Weiß  Rechtsanwalt und auch Fachanwalt für Arbeitsrecht  Esenser Straße 19  26603 Aurich  Tel. 04941 60 53 47  Fax  04941 60 53 48  e-mail: info@fachanwalt-aurich.de

gerechte Verteilung

Erbrecht

Aktuelle Auszeichnungen