priv.Lebensversicherung mit Wahlrecht, Ertragsanteilbesteuerung Rente, Altvertrag
vom 3.9.2025
für 50 €
beantwortet von
Die AXA hat in der Rentenbezugmitteilung für 2024 an das Finanzamt die Rentenzahlung ab 01.09.24 gemeldet (ohne Hinweis auf den Altvertrag) und es erfolgte daraufhin die Besteuerung der Rente mit einem Ertragsanteil von 23%. ... Das Finanzamt beruft sich auf die Meldung der AXA und fordert mich auf eine korrigierte Rentenbezugsmitteilung einzureichen, sofern ich meinen Einspruch fortsetzen wolle. ... Nun endlich meine Frage: Ist die Rentenbezugsmitteilung der AXA und die daraus resultierende Ertragsanteilbesteuerung korrekt, obwohl es zum Zeitpunkt meiner Entscheidung im September 24 für die Rentenzahlung das Jahressteuergesetz bis dato noch nicht gab?