Hilfe & Kontakt
Schnell einen Anwalt fragen:
 Antworten,  Anwaltsbewertungen
484.073
Registrierte
Nutzer
Anwalt? Hier lang

1
 
Frage Stellen
an unsere erfahrenen Anwälte.
Jetzt auch vertraulich
Frage Stellen
einem erfahrenen Anwalt
Jetzt auch vertraulich
2
 
Preis festlegen
Sie bestimmen, wieviel Ihnen die Antwort wert ist.
Preis festlegen
Sie bestimmen die Höhe selbst
3
Antwort in 1 Stunde
Sie erhalten eine rechtssichere
Antwort vom Anwalt.
Antwort in 1 Stunde
Rechtssicher vom Anwalt
Jetzt eine Frage stellen

Wertausgleich für per Teiltestament zugewiesene Immobilien


10.02.2018 17:55 |
Preis: 50,00 € |

Generelle Themen


noch 4 Tage

Wertausgleich erforderlich oder nicht? Wie sehen Sie das?

4 von 8 zu verteilenden Immobilien wurden per „Teiltestament" (siehe Anlage A) zugewiesen.
Ziel: Herausfinden, ob auch ein Wertausgleich für die durch das Teiltestament zugewiesenen Immobilien gezahlt werden muss und dies durch nachvollziehbare Argumente (§, Urteile) belegen.

Hierzu liegen unterschiedliche Interpretationen von verschiedenen Anwälten vor:

A. Argumente für „vollen Wertausgleich"
RA H-G: Probleme bestehen immer dann, wenn wie hier eine letztwillige Verfügung ausgelegt werden muss, weil Unklarheiten zurückgelassen wurden.
Unter Anwendung der Auslegungsregeln neige ich dazu, dass der Erblasser zwar eine gleichmäßige Verteilung erreichen wollte, aber einzelne Immobilien fest zuweisen - so macht auch der Vorbehalt für spätere Testamente Sinn.
Damit ist aber, wie auch die verschiedenen Auffassungen zeigen, nicht gesagt, dass ein Gericht in erster Instanz schon dieser Auffassung folgt. … Ich würde angesichts der Gesamtumstände eher zu „Vollausgleich erforderlich" tendieren wollen.
RA Dr. A. (Notar): Es handelt sich wahrscheinlich um eine Teilungsanordnung, weil nur ein Teil aus dem „Gesamtkorb" des Erbes genommen wurde. Die Wertunterschiede müssen voll ausgeglichen werden.

B. Argumente für „kein Wertausgleich erforderlich"
RAin Gr.: Soweit einzelne Immobilien zugeteilt wurden, gilt diese, ohne dass ein Wertausgleich zu erfolgen hat. Eine Anfechtbarkeit (des handschriftlichen Teiltestamentes) besteht nicht, es ist gültig.
RA Dr. A. (Notar): Alternativ ist zu prüfen, ob es sich um ein nicht ausgleichpflichtiges Vorausvermächtnis handelt (das nicht auf den Erbteil anzurechnen ist), weil die Immobilien vorab aus dem „Verteilungskorb" herausgenommen wurden. Hier müsste ein Begünstigungswille vorliegen (z.B. dass derjenige, der sich mehr gekümmert hat, mehr bekommt oder als Ausgleich für vorangegangene Schenkungen), der nachweisbar bzw. nachvollziehbar ist.
RA B. K. (Notar, der meine Mutter über viele Jahre hinweg betreut hat):
Hier handelt es sich um eine auflagenfreie Schenkung, sonst wären die Bedingungen (Auflagen wie z.B. Ausgleichsansprüche) vermerkt worden.
Ein Vermächtnis ist eine Auflage an die Erben, Vermögensgegenstände herauszugeben (Teilungserklärung, Aufteilungserklärung). Ein Ausgleich ist offen und muss - falls gewünscht - zusätzlich geregelt werden.
Ist das Teiltestament (siehe Anlage A) aus Ihrer Sicht als Vorausvermächtnis ohne Ausgleichsanspruch gültig oder handelt es sich hierbei nur um eine Teilungsanordnung (Vermächtnis) mit Anspruch auf vollen Wertausgleich wie bei den 4 testamentarisch NICHT zugewiesenen Häusern?

Anlage A
Anonymisierte Abschrift des handschriftlichen Testaments von E.R. vom 29.11.2013:
Verfügung, Teiltestament
Mein Wohnhaus inklusive Grundstück in der K.1, Richtung Spielplatz, R., soll meine Tochter H. geb. R., geboren am xx.xx.19xx, als Alleinerbin erben.
Das Nebengebäude (früheres Büro) soll mein Sohn G. erhalten. Die rechte Garage gehört zum Vorderhaus, die linke Garage zum Nebengebäude.
Darüber hinaus verfüge ich, dass mein Haus in G.-H., R. 14b (linkes Haus) meine Tochter H. erhalten soll, mein Sohn G. die R. 14a.
Diese Verfügung, Teiltestament, soll wirksam bleiben, unabhängig von späteren Testamenten.
E.R.


Einsatz editiert am 13.02.2018 11:07:28
Diese Frage ist noch unbeantwortet.

Sie sind Anwalt? Melden Sie sich hier an, um Fragen zu beantworten.


Als angemeldeter Nutzer haben Sie die Möglichkeit diesen Beitrag zu beobachten.
Sie bekommen dann eine E-Mail mit den neuesten Beiträgen. Melden Sie sich hier an.
Durchschnittliche Anwaltsbewertungen:
4,6 von 5 Sternen
(basierend auf 61000 Bewertungen)
Aktuelle Bewertungen
5,0/5,0
Alles perfekt Danke ...
FRAGESTELLER
5,0/5,0
Alle meine Fragen wurden sehr gut und verständlich beantwortet. ...
FRAGESTELLER
4,8/5,0
vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand! Mal hoffen das das auch so eintrifft! ...
FRAGESTELLER