Sehr geehrte(r) Fragesteller(in),
vielen Dank für Ihre Anfrage, diese möchte ich im hiesigen Format (www.frag-einen-anwalt.de) auf der Basis Ihre Angaben wie folgt beantworten:
Ihre Frage betrifft das Erbrecht und das Gesellschaftsrecht (Gessellschaft bürgerlichen Rechts GbR), sowie das Kaufrecht (Hauskauf, Immobilienerwerb, Wohnungskauf).
Zunächst wäre m.E. unter Beanspruchung anwaltlicher Hilfe zu prüfen, wie sich Ihr Plan mit bestehendem Erbrecht und Testamenten - insbesondere Ihrem Testament (Ehegattentestament, Berliner Testament in Einklang bringen lässt). Konkret zu prüfen ist, ob ein gemeinschaftliches Testament mit Bindungswirkung (!) besteht, das neuen erbrechtlichen Verfügungen (z.B. Testament oder Erbvertrag) im Wege steht. So könnte gerade die Bindungswirkung Sie daran hindern ein Teil Ihres Vermögens quasi herauslösen, und im Fall der Fälle (Ihres Vorversterbens), Ihrem Bruder zukommen lassen zu wollen. Zu bedenken sind z.B. auch mögliche Pflichtteilsansprüche (auch Pflichtteilsergänzungsansprüche) Ihrer Ehefrau und/oder Ihrer Kinder im Falle Ihres Vorversterbens, und § 1371 BGB.
Bereits bei bzw. vor dem gemeinsamen Erwerb der Immobilie bzw. der Immobilien (wenn es sich um mehrere Wohnungen im Sinne des Wohnungseigentumsgesetztes handelt), sollten Ihre jeweiligen Interessen m.E. genauer geklärt werden, weil es hier nämlich vielfältige rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Wege zum Ziel gibt. Sie könnten die Immobilie(n) als Miteigentümergemeinschaft, oder als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) erwerben (hier wäre dann ein entsprechender Vertrag zu erstellen). Sie könnten zur (erbrechtlichen) Absicherung (des Geschäfts ? des Bruders ?) Nutzungs- oder Nießbrauchsrechte an der Immobilienhälfte oder Vermächtnisse zuwenden.
Sie könnten - und hierzu würde ich ggf. zuvörderst raten - sich wechselseitig zum Testamentsvollstrecker des jeweils anderen benennen, um nämlich Ihrer testamentarischen Teilungsanordnung Geltung zu verschaffen (auch hier unter dem Hinweis, dass es ggf. entgegenstehende Bindungswirkungen gibt, die ggf. gemeinsam mit Ihrer Ehefrau geändert werden müssten).
Ein derartiger Vertrag (GbR; Erbvertrag) könnte der notariellen Form § 311b BGB bedürfen. Formulierungen erfolgen typischerweise auf der Basis von Mustern (sog. Formularbüchern). bzw.
Wichtig und richtig ist, dass Sie Sich vorher juristisch absichern wollen. Ich erlaube mir noch den folgenden eher allgemeinen Hinweis: Beim (gemeinsamen) Immobilienerwerb (Hauskauf, Wohnungskauf), auch beim gemeinsamen Planen und Bauen (Bauherrengemeinschaft) erachte ich es als angezeigt, Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, da Rechtsberatungskosten typischerweise einerseits sog. Baunebenkosten im Sinne der DIN 276 sind, und diese "Kosten" fast immer deutlich (!) höhere Folgekosten im Krisen- oder Konfliktfall sparen. Nicht selten können unmittelbar auf Basis der Beratungen höhere Kosten vermieden werden. Rechtzeitige Rechtsberatung lohnt sich.
Derartige Geschäfte beanspruchen nicht selten (über Jahre) hohe Vermögenswerte. Auch erfahrene, professionelle (Dritt-)Beteiligte (Banken, Versicherungen, Bauträger, Behörden) lassen sich nicht selten ebenfalls intensiv juristisch beraten.
Ich hoffe, Ihre Frage im Sinne eeiner Erstberatung verständlich beantwortet zu haben. Gerne weise ich Sie darauf hin, dass Sie die kostenlose Nachfragefunktion nutzen können.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Lautenschläger
Rechtsanwalt