Erbrecht: Erbe überweist unaufgefordert zu viel

Question

Bitte NUR Erbrechtspezialisten, die schon gleichgelagerte Fälle kennen...DANKE!

Der Fall:

Mein unehelich gezeugter Vater wurde als eheliches Kind zwar anerkannt, aber in eine Pflegefamilie weggegeben. Sein Vater verstarb bereits in den 90ern, die Mutter im Jahre 2012. Mein Vater hat zwei Geschwister, einer davon ist als Alleinerbe eingesetzt, so dass mein Vater noch der halbe gesetzliche Teil, also 1/6 des Vermögens zugesprochen wurde.

Das Nachlassvermögen nach Aktenlage betrug Euro 120.000.--, diese Angaben stammen --laut offiziellem Schreiben-- vom Bruder welcher Alleinerbe ist. Nun ist es so, dass dieser Bruder unaufgefordert, ohne den Verwendungszweck bei der Überweisung zu nennen, in 3 Schritten Euro insgesamt 40.000 überwies, also doppelt soviel als meinem Vater eigentlich zustünde. Aufgrund nicht vorhandenen Kontaktes zwischen diesem Bruder und meinem Vater mutet die generöse Auszahlung seltsam an.

Da es sich um eine wohlhabende Familie handelte und zumindest früher nicht unerheblicher Besitz vorhanden war (Ehe+Erbvertrag aus den 70ern), stellen sich folgende Fragen:

1. Überprüft eine offizielle Stelle die Angaben des Bruders, denn diese Angaben sind ja massgeblich für die Berechnung?
2. Ist es möglich, dass erheblich höhere Werte vorhanden waren, die keine Berücksichtigung fanden?--> Zumindest zu früheren Zeitpunkten war Immobilienvermögen in Form von Haus/Häusern/Grundstücken vorhanden.
3. Gibt es wirtschaftlich sinnvolle rechtliche Möglichkeiten alles überprüfen zu lassen...also ggf. auch herausfinden ob irgendwelches Vermögen (Geld, Aktien, Immobilien, andere Wertsachen etc.) nicht oder unkorrekt angegeben, unter Wert geschätzt oder innerhalb der 10-jahres-Frist verschenkt wurden.

WICHTIG: Mir geht es in dieser Erstberatung eigentlich darum wie realistisch eine solche Überprüfung sein kann und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, bzw. von Ihnen eine Einschätzung zu bekommen inwieweit der Bruder überhaupt hätte massiv manipulieren können. Rechtliche Schritte machen ja zum Bsp. keinen Sinn, wenn eine Manipulation im grösseren Stil so gut wie ausgeschlossen ist, schliesslich wurde ja doppelt soviel überwiesen als eigentlich notwendig gewesen wäre.

Rechtsanwalt Reinhard Moosmann · Accepted Answer

Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegeben Informationen verbindlich wie folgt beantworten:

Zunächst mein Beileid zum Tod Ihrer Grossmutter.

Es ist richtig, dass der Pflichtteil Ihres Vaters bei insgesamt 3 Geschwistern 1/6 des Wertes des Nachlasses beträgt (§ 2303 BGB ).

Dass ein Erbe unaufgefordert Zahlungen leistet, ist in der Tat ungewöhnlich.

Nun zu Ihren Fragen:

1. Überprüft eine offizielle Stelle die Angaben des Bruders, denn diese Angaben sind ja massgeblich für die Berechnung?

Nein. Da muss sich Ihr Vater selbst darum kümmern.

Nach § 2314 Abs. 1 BGB hat Ihr Vater gegen den Erben einen Anspruch auf Auskunft über den Bestand des Nachlasses.

Nach § 260 Abs. 1 BGB ist ein VERZEICHNIS der Nachlassgegenstände vorzulegen. Besteht Grund zu der Annahme, dass das Verzeichnis nicht mit der erforderlichen Sorgfalt aufgestellt worden ist, so hat der Auskunftsplichtige auf Verlangen zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei (§ 260 Abs. 2 BGB ).

Nach § 2314 Abs. 1 BGB kann der Pflichtteilsberechtigte weiter verlangen, dass er bei der Aufnahme des Verzeichnisses der Nachlassgegenstände zugezogen und dass der Wert der Nachlassgegenstände ermittelt wird. Er kann auch verlangen, dass das Verzeichnis durch die zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird.

Die Kosten fallen nach § 2314 Abs. 3 BGB dem Nachlass zur Last.

Ihren Angaben kann ich nicht entnehmen, ob Ihr Vater insoweit etwa unternommen hat. Ich habe den Eindruck, dass bisher abgewartet wurde.

Ihr Vater sollte dann seinen Auskunftsanspruch gegenüber dem Erben geltend machen.

2. Ist es möglich, dass erheblich höhere Werte vorhanden waren, die keine Berücksichtigung fanden?--> Zumindest zu früheren Zeitpunkten war Immobilienvermögen in Form von Haus/Häusern/Grundstücken vorhanden.

Es ist möglich, dass Immobilien bereits zu Lebzeiten der Mutter übertragen wurden und sich daher nicht mehr im Nachlass befinden.

Insoweit käme dann ein Pfichtteilserganzungsanspruch nach § 2325 BGB wegen Schenkungen in Betracht.

Auch über etwaige Schenkungen ist der Erbe auskunftspflichtig.

3. Gibt es wirtschaftlich sinnvolle rechtliche Möglichkeiten alles überprüfen zu lassen...also ggf. auch herausfinden ob irgendwelches Vermögen (Geld, Aktien, Immobilien, andere Wertsachen etc.) nicht oder unkorrekt angegeben, unter Wert geschätzt oder innerhalb der 10-jahres-Frist verschenkt wurden.

Wie bereits ausgeführt hat Ihr Vater einen Anspruch auf Auskunft, Wertermittlung und ggf. auf eidesstattliche Versicherung.

Diesen Anspruch sollte Ihr Vater geltend machen, zweckmäßigerweise mit Hilfe eines im Erbrecht tätigen Rechstanwalt. Erforderlichenfalls können die Ansprüche im Klageweg bei Gericht durchgesetzt werden.

Andere rechtliche Möglichkeiten gibt es nicht.

Dass der Bruder doppelt so viel überwiesen hat wie er nach Ihrer Auffasssung gemusst hätte, kannn natürlich darauf hindeuten, dass der Nachlass tatsächlich weit wertvoller ist als von Ihnen angenommen. Ob "Manipulationen" des Bruders denkbar sind, kann ich auf Grund Ihrer Angaben leider nicht beurteilen. Natürlich ist es möglich, dass Nachlassgegenstände oder Schenkungen nicht angegeben wurden.

Deshalb sollte Ihr Vater seinen Auskunftsanspruch geltend machen.

Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.

Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Moosmann, Rechtsanwalt