Berliner Testament: Schenkung & Pflichtteilsergänzug

Question

Guten Tag!
Folgendes: Mein Sohn, 11 J., ist unehelich geboren, der Vater hat geheiratet, die Eheleute haben das Berliner Testament errichtet. Sie hat ein Haus mit in die Ehe gebracht, das zweite haben sie gemeinsam gekauft. Sie hat 2 Kinder mit in die Ehe gebracht. Nun befürchte ich, dass mein Sohn im Falle des "Erstablebens" seines Vaters leer ausgeht, weil sie das Vermögen auf ihre Kinder überschreibt oder sonstwie ausgibt. Gibt es eine "Sicherungsmöglichkeit" für meinen Sohn?
Vielen Dank im voraus!

Anwalt · Accepted Answer

Sehr geehrte Fragestellerin,

im Rahmen einer Erstberatung beantworte ich Ihre Frage wie folgt:
Schenkungen unterliegen im Rahmen der 10 Jahres Frist der Pflichtteilsergänzung iSd. § 2325 BGB: Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Schenkungen , so dass Ihr Sohn von Gesetzes wegen geschützt ist.
Daneben kommt es auf die genaue Wortwahl des Berliner Testaments an.
Bestimmen die Eheleute zB. den länger Lebenden im Testament als Vorerbe, so kann dieser über den Nachlass nur beschränkt verfügen. Er darf zum Beispiel das verbliebene Haus nicht einfach verkaufen und es auch nicht mit einer Grundschuld belasten, wenn er von den Beschränkungen der Vorerbschaft nicht befreit ist.
Daneben bleibt es Ihrem Sohn unbenommen nach dem Tod seines Vaters den Pflichteil zu verlangen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen im Rahmen der kostenlosen Nachfragefunktion von „Frag einen Anwalt“ gerne zu Verfügung oder auch im Rahmen einer Mandatserteilung; am besten per mail: info@kanzlei-hermes.com.

Mit besten Grüßen
RA Hermes
Fachanwalt für Steuerrecht

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