Erbe / Erbfolge Stiefmutter Stiefkinder Neffe

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt 28.01.2011 | 09:20

Sehr geehrter Ratsuchender,

vielen Dank für Ihren Nachtrag.


In allen Konstellationen soll sichergestellt sein, dass der Neffe keine Ansprüche stellen kann."


Um die von Ihnen aufgezeigten Szenarien zu erreichen, geht es weniger um Rechtsverweise als um die Gestaltung von Testamenten.

Hier können entweder die Ehegatten Einzeltestamente verfassen oder auch ein gemeinschaftliches Testament errichten.

Ein Einzeltestament kann jederzeit widerrufen werden. Nachteilig ist hingegen, dass der andere Ehegatten von einer etwaigen Änderung des Testaments des anderen nichts erfährt.

Ehegatten sollten insoweit Einzeltestamente nur dann errichten, wenn eine Vertrauensgrundlage besteht oder jeder für sich finanziell unabhängig ist.

Bei einem gemeinschaftlichen Testament kann ein Widerruf nur notariell erfolgen. Der andere Ehegatte erfährt hingegen von diesem Widerruf, da ihm stets eine Ausfertigung des Widerrufs zugestellt wird.

Szenario:

"Im Todesfalle der Stiefmutter geht das gesamte Vermögen zunächst auf den Ehemann / Vater über, nach seinem Ableben geht das verbleibende Vermögen zu gleichen Teilen auf die beiden Söhne über.

Bei „Erstableben" des Ehemannes / Vaters, geht das gesamte Vermögen zunächst auf die Stiefmutter über. Es soll sichergestellt werden, dass das selbstgenutzte Eigenheim nach dem Tod der Stiefmutter zu gleichen Teilen auf die beiden Söhne übertragen wird. Über das restliche Erbe wird die Stiefmutter zu Lebzeiten dann noch entsprechend entscheiden."

Hier können Sie sich auch gegenseitig einsetzen. Die Grundsätze sind insoweit in § 2269 BGB geregelt:

"Haben die Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament, durch das sie sich gegenseitig als erben einsetzen, bestimmt, dass nach dem Tode des Überlebenden der beiderseitige Nachlass an einen Dritten gehen soll, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Dritte für den gesamten Nachlass als Erbe des zuletzt versterbenden Ehegatten eingesetzt ist.

Als Schlusserben können auch Abkömmlinge, die nur leibliche Kinder eines Elternteils sind, eingesetzt werden, allerdings sollte dies nur für den Fall gelten, dass der leibliche Elternteil der Überlebende ist.

Wechselbezügliche Verfügungen (vgl. § 2270 BGB) unterliegen insoweit der Bindungswirkung. Der jeweilige Ehegatte ist bei einseitigen Verfügungen aber frei und kann insoweit frei verfügen (Verkauf oder Schenkung).

Darüber hinaus sollte im Testament auch Vorsorge gegen Pflichtteilsansprüche getroffen werden, da nach dem Ableben des Erstversterbenden die Schlusserben einen Pflichtteilsanspruch geltend machen können.

In diesem Zusammenhang kann im Testament eine sog. Pflichtteilsstrafklausel verfügt werden, die die Pflichtteilsberechtigten von der Geltendmachung von Pflichtteilsansprüche abhalten.

Zu überlegen wäre auch der Fall einer Wiederheirat, weil insoweit neue gesetzlichee Erben und Pflichtteilsberechtigte entstehen können (neuer Ehegatte und evtl. Kinder).

Bei einer Testamentsgestaltung ist vieles zu beachten, so dass sich diese Plattform nicht für eine lückenlose Beratung eignet.

Vor diesem Hintergrund biete ich Ihnen an, mich per Telefon oder per E-Mail zu kontaktieren, um die Angelegenheit durchzusprechen.
Weitere Kosten wären für Sie damit nicht verbunden.
An einer Kontaktierung eines Anwaltes bzw. Notars kommen Sie ohnehin nicht vorbei, wenn Sie ein vernünftiges Testament errichten wollen.




Mit freundlichen Grüßen
RA K. Roth


www.kanzlei-roth.de